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新基金一哥大战:国泰互联网股票VS上投新兴动力混合

2017-09-20 06:42

  谁说基金只能“看天吃饭”。今年以来,收益率最高的主动型权益类基金最高收益已经达45%。

  近几个月以来,国泰互联网+股票和上投摩根新兴动力混合的收益率连续大涨,截至上周末,这两只基金最新收益率均已惊人地突破了45%。

  如今,离整个前三季度收官只剩下一个多礼拜的时间,基金业绩排行榜已呈现出“双雄”争霸格局,谁能拔得头筹?

  今年以来,上证指数上涨8.05%,沪深300上涨15.75%,创业板指跌4.4%,在这样的市场下,今年以来普通股票型基金的收益率达11%,偏股混合型基金的平均收益率为7.18%。

  而那些跑在前面的基金已经远远将指数与平均收益甩在身后。目前,已经有7只主动型权益类产品今年以来的收益率超过40%,另外还有两只QDII产品,华宝海外中国混合、嘉实全球互联网股票今年以来也有超过40%以上的收益。

  其中,今年以来业绩最出色的是国泰互联网+股票与紧随其后的上投摩根新兴动力混合基金,从收益水平来看,两者均已突破45%,前者达45.51%,后者的H份额和A份额分别达45.32%和45.01%。

  就在两个月前,业绩排行榜的格局还不是这样的。今年上半年,这两只基金都还排不进前10,但是近两个月来,这两只基金的收益率突飞猛进。国泰互联网+股票近一个月来净值增长率达5.47%,而上投摩根新兴动力混合的增长更猛,H份额达10%,A份额达9.95%。

  从持仓情况来看,今年上半年末,国泰互联网+股票大量持有金融、保险、券商等金融类公司。基金经理彭凌志告诉记者,他曾经有一段在险资的投资经历,这使得他比较看重基金的绝对收益,并且很重视回撤。今年上半年,他之所以大量持有金融类个股主要还是认为这些公司的估值偏低,具有安全边际。

  上投摩根新兴动力的基金经理是业内知名的成长型投资风格的杜猛,该产品的持仓也体现了其一贯风格,大量持有新兴产业领域标的,包括欧菲光、信维通信、大族激光等苹果产业链公司。

  值得一提的是,虽然两位基金经理的投资不尽相同,但是,他们却均持有大量锂电概念股。上投摩根新兴动力大量持有科恒股份、天齐锂业和赣锋锂业。其中,天齐锂业持仓超过9%,赣锋锂业持仓比例5.9%,科恒股份也有3.84%,这些持股如果再加上另一只新能源汽车概念股国电南瑞,则持仓占净值比例超过20%。

  而国泰互联网+股票则重仓持有诺德股份、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业,而且持仓量非常重,该基金对天齐锂业、赣锋锂业、诺德股份的持股比例均超过9%,对华友钴业的持仓也超过6%,仅这四个个股就占基金净值比的34%。

  今年一季度时,彭凌志对新能源汽车板块的持股还较为分散,但是当时他认真思考了一个问题,究竟哪个公司会是新能源汽车未来发展中受益最大的那家公司,他判断是上游锂业公司。因此,他在二季度时调整了仓位,大幅增仓天齐锂业和赣锋锂业。他在接受记者采访时表示非常看好锂业公司。

  如今,离整个前三季度收官只剩不到两个礼拜的时间,而从近期的市场行情来看,新能源汽车主题板块热度持续发酵,但天齐锂业、赣锋锂业因前期涨幅太高而进入调整状态。

  那么,在最后的一个多礼拜里,这两只基金谁能更胜一筹,紧随其后的那些基金是否还能超越如此收益率水平呢?